擇爾裕智慧軟件介紹

擇爾裕智慧是擇爾裕公司推出的面向理財經理的移動基金智能投顧平臺，該平臺在業內開創性提出了“6大智能”（智能營銷、智能分析、智能診斷、智能服務、智能配置、智能解套），全方位解決理財經理在營銷及服務客戶過程中所有問題。需要的用戶歡迎下載使用。

軟件功能

1.基金凈值：基金凈值，每日價格漲跌幅度，每日排名等數據。

2.基金排名：查詢基金的新周，月，季，半年，年，年等漲跌階段和類似排名。

3.可選基金：增加一項利息基金。

4.基金比較：通過業績，基金經理，基金公司，提振和波動對基金進行各方面的比較。

5.智能選擇：通過投資類型，投資風格，業績，波動風險等方面進行資金篩選，并可以保存方案并查看專家老師提出的方案。

6.新基金審核：通過發布時間，產品優勢，目標客戶篩選等方式介紹新基金，以方便財務管理經理的銷售。

7.基金公告：查看基金經理變更，股息拆分和贖回變更等公告信息。

8.客戶管理：銀行財富管理經理的移動管家隨時了解客戶投資收益的詳細信息。

9.新聞資訊：選擇豫宇基金研究中心的戰略報告，基金公司研究報告，評估，重大事件回顧，基金經理事故報告等金融市場新聞。

擇爾裕智慧軟件特色

1、智能服務：系統為理財經理提供了及時的、高效的、客戶營銷服務。

2、智能營銷--新基金：為理財經理提供一套新基金的營銷方案（定贏計劃），有效的為客戶解決了選時和選基的難題。

3、智能診斷--個基診斷：通過業績表現、基金經理等方面點評基金，并給出適用人群，給出理財經理銷售的方向。

4、專家在線：擇爾裕金融的專家老師團隊通過系統提供了最具專業的、全面的基金分析服務。

5、智能營銷--持營基金：通過對理財經理名下所有客戶的賬戶進行診斷分析， 挑選出最適合持營基金的客戶進行銷售。直接的給理財經理提供銷售機會。

6、智能營銷——定投計劃：通過驗證的方式提供一種基金銷售方式（定投計劃），解決了理財經理在市場的各個點位都可以銷售基金的問題。

7、智能診斷--賬戶診斷：通過客戶年齡、投資風格，持倉信息等維度給出該客戶的賬戶診斷報告（包含資產配置、持倉基金數量、同質化分析、基金調整建議等方面的內容。

支持與服務

提供全面的智能營銷、服務和產品分析工具，幫助從業人員提升工作效率，優化客戶服務體驗。

智能營銷功能讓用戶輕松掌握客戶需求，并快速響應，增強客戶粘性，提高銷售業績。

智能服務模塊幫助從業人員高效處理客戶問題和需求，提升客戶滿意度和忠誠度。

智能配置和維護功能支持靈活調整和優化業務流程，確保順暢的工作操作和持續的服務質量。

產品智能分析和診斷模塊幫助從業人員精確分析市場需求，及時調整產品策略和服務方向。

更新日志

定制版本智能陪伴優化。

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